JULIA, en gift kvinne, bestemmer seg for å gå ut for å drikke for å styrke vennskapet med Nakano, en ung ansatt som støtter henne etter å ha kommet tilbake på jobb etter et langt fravær. Når han tar seg av en full Nakano og tar ham med hjem, tilstår han uventet for henne. Det er jenter som er yngre enn meg... Hun nekter først, men så lener hun seg inn i lidenskapelige følelser og har sex med sin første creampie på lenge... Hennes modne kropp og unge seksuelle lyst er høyere enn hun forestilt seg.